삼성E&A · 기업 분석
주가 상승을 정당화할 충분한 이유가 있다
발행 당시 목표가42,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약삼성E&A의 화공/첨단산업/New Energy 3부문 재편은 LNG, SAF, 블루·그린 수소/암모니아의 중장기 성장 기회를 부각시키고 그룹사 수주 증가도 기대된다. 주가가 글로벌 peer 및 과거 사이클 대비 저평가돼 있으며 상승 여력은 31%로 제시된다. 신규수주 파이프라인은 2025P 6,357에서 2026E 14,000, 2027E 12,000으로 증가할 가능성이 높고 수주잔고도 확대될 전망. 2025P-2027E 매출액 9,029 / 10,643 / 10,797, 영업이익 792 / 864 / 867, 지배주주순이익 617 / 702 / 708, OPM 8.8% / 8.1% / 8.0%로 견조한 이익 흐름이 예상된다.
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AI 추출- - 화공/첨단산업/New Energy 3부문 재편으로 LNG, SAF, 블루·그린 수소/암모니아의 중장기 성장 모멘텀 강화.
- - 주가 저평가와 상승 여력 31%로 판단되며 Buy 유지 및 목표주가 42,000원 제시.
- - 신규수주 파이프라인이 2025P 6,357에서 2026E 14,000, 2027E 12,000으로 증가하고 수주잔고도 2025P 17,756에서 2027E 22,317로 확대될 전망.
- - 매출/이익은 2025P-2027E 9,029 / 10,643 / 10,797 및 792 / 864 / 867로 성장하고 OPM은 8.8% / 8.1% / 8.0%로 견조.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성E&A 028050
일반 언급발행 당시 목표가42,000원
Buy
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