LG디스플레이 · 기업 분석
2026년 사업 정상화 노력 효과 본격화
발행 당시 목표가17,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 7.2조원, 영업이익 1,690억원으로 마감했고, 일회성 비용 약 3,850억원을 제외한 실질 영업이익은 약 5,540억원으로 시장 기대치를 크게 상회했다. 2026년에는 구조조정 효과가 본격화될 전망으로 매출액 26.4조원(+2% YoY), 영업이익 1.36조원(+163% YoY)으로 추정되며, 1Q26 실적도 매출 6.1조원, 영업이익 1,790억원으로 흑자 기조가 이어질 전망이다. OLED TV 부문은 2024년 -15%, 2025년 7%, 2026F 14%의 이익률 구간으로 상승이 예고되며 EBITDA 마진은 19%, 31%, 28%로 제시된다. 상승 여력은 40.1%로 평가되며 적정주가 7,203원이 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25에서 일회성 비용 3,850억원을 제외한 실질 영업이익이 약 5,540억원으로 시장 기대치를 크게 상회했다.
- - 2026년 매출 26.4조원(+2% YoY) 및 영업이익 1.36조원(+163% YoY)로 구조조정 효과가 본격화될 전망이며 1Q26도 흑자 기조가 이어진다(매출 6.1조원, 영업이익 1,790억원).
- - OLED TV 부문 이익률은 2024년 -15%, 2025년 7%, 2026F 14%로 상승이 예상되며 EBITDA 마진은 19%, 31%, 28%로 제시된다.
- - 상승 여력 40.1%와 적정주가 7,203원 제시는 밸류에이션 측면에서도 긍정적이다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG디스플레이 034220
일반 언급발행 당시 목표가17,000원
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