강원랜드 · 기업 분석
4Q25 Review: 영업이익 컨센서스 하회
발행 당시 목표가22,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 3,654억원, 영업이익 297억원으로 컨센서스 478억원을 크게 하회. Mass 방문객 수 약 62만명, VIP 방문객 수 전년비 +26.5% 증가. 2024-2027E 재무는 매출액 1,427/1,477/1,537/1,581억원, 지배주주순이익 457/316/334/342억원. K-HIT 1.0 총 투자액은 2조 4600억원이며, 장기/중기/단기의 구체 투자 내역은 카지노 신축 및 복합문화공간 조성(하이원스퀘어 복합리조트) 등으로 구성. 카지노 영업 조건 변경: 면적 확장(14,513제곱미터(4,390평)→20,261제곱미터(6,129평) 2028년 소요 예상) 및 게임기구수 증가, 외국인 구역 정책 적용 등 비카지노 시설 병행.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 3,654억원, 영업이익 297억원으로 컨센서스 478억원을 크게 하회.
- - K-HIT 1.0 총 투자액은 2조 4600억원이며, 장기/중기/단기의 구체 투자 내역은 카지노 신축 및 복합문화공간 조성(하이원스퀘어 복합리조트) 등으로 구성.
- - 카지노 면적 확장 및 기구수 증설, 외국인 구역 정책 적용 등 카지노 영업 조건 변경이 예정.
이 리포트에 언급된 종목
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강원랜드 035250
일반 언급발행 당시 목표가22,000원
Buy
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