SK이노베이션 · 기업 분석
배터리 부진을 상쇄한 전통산업
발행 당시 목표가120,000원
발행 당시 투자의견Hold
리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 영업이익은 2,947억 원으로 당사 추정치(2,846억 원)에 부합했고, 배터리 부문은 영업적자 4,414억 원으로 추정치를 하회했다. 정유부문은 1,167억 원의 재고평가손실에도 불구하고 실질적인 정제마진이 QoQ +$2/b 추정으로 개선됐다. 매출액은 2023 77,288 2024 74,717 2025P 80,658 2026E 78,320 2027E 84,737이며, 당기순이익은 2023 555 2024 -2,372 2025P -5,406 2026E -483 2027E 96이다. 현금흐름은 영업현금흐름이 2023 5,368 2024 2,233 2025P 6,350 2026E -533 2027E 4,066이며, EV/EBITDA는 2023 9.6 2024 19.6 2025P 15.6 2026E 12.0 2027E 9.6로 제시된다.
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AI 추출- - 4분기 영업이익은 2,947억 원으로 당사 추정치(2,846억 원)에 부합했고, 배터리 부문은 영업적자 4,414억 원으로 추정치를 하회했다.
- - 정유부문은 1,167억 원의 재고평가손실에도 불구하고 실질적인 정제마진이 QoQ +$2/b 추정으로 개선됐다.
- - 목표주가 120,000 유지 및 투자의견 HOLD 유지.
- - 향후 실적 흐름은 2023~2027년 매출/당기순이익/현금흐름/EV에 걸쳐 제시되며, EV/EBITDA는 2023 9.6 2024 19.6 2025P 15.6 2026E 12.0 2027E 9.6로 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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SK이노베이션 096770
일반 언급발행 당시 목표가120,000원
Hold
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