SK하이닉스 · 기업 분석
역대급 분기 가격 상승 예상
발행 당시 목표가1,160,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 DRAM/NAND 고정거래가격이 역사적으로 가장 높은 분기 가격 상승률을 기록했다. FY26 매출은 258.5조원 (YoY +166%), 영업이익은 198.8조원 (YoY +321%), 1Q26 영업이익은 40.0조원 (QoQ +108%), 종가 861,000원. ADR 상장 여부는 아직 확정되지 않았으며 ADR 상장 시 고점 P/B 배수가 3.0배로 상향될 수 있고 외국인지분율 53.6%, 대규모 자사주 매입 및 추가 주주환원 가능성. 2024-2027E 당기순이익은 19,797 42,948 159,692 119,669이며, EPS는 27,182 58,970 223,972 167,839이며 PER은 6.4 14.3 3.8 5.0.
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AI 추출- - 1Q26 DRAM/NAND 고정거래가격의 역사적 분기 상승이 실적 모멘텀의 핵심 촉매다.
- - FY26 매출 258.5조원, 영업이익 198.8조원으로 대폭 증가하고 1Q26 영업이익은 40.0조원으로 QoQ 증가하며 현금성자산도 크게 늘었다.
- - ADR 상장 여부 확정은 미정이나 상장 시 P/B가 3.0배까지 상승할 가능성이 있으며 외국인지분율은 53.6%이고 대규모 자사주 매입 및 추가 주주환원 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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SK하이닉스 000660
일반 언급발행 당시 목표가1,160,000원
Buy
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