포스코인터내셔널 · 기업 분석
배당성장주로서 매력 부각
발행 당시 목표가80,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약배당성장주로서의 매력과 함께 SENEX 증산 효과 및 팜 농장 인수로 실적 개선 기회가 제시된다. 2026E 매출액 32,847.1억원, 영업이익 1,319.1억원(+13% YoY, OPM 4.0%), 순이익 810.2억원, EPS 4,510원으로 전망되며, 2026년에는 배당성향 50% 가정 시 DPS 성장률은 23%로 추산된다. 에너지 부문은 2026년 +7% YoY, 2027년 +13% YoY로 성장하는 반면, E&P(미얀마)와 발전은 각각 -10% 역성장할 가능성이 리스크로 남아 있다. 12개월 Forward EPS 4,808원, Target PER 16.5배, 상승 여력 28%가 제시된다.
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AI 추출- - SENEX 증산 효과와 팜 농장 인수로 2026-2027년 실적 성장을 견인할 것으로 예상된다.
- - 배당성향 50% 가정 시 2024년~2027년 연평균 DPS 성장률은 23%로 추산되며 배당 매력이 높다.
- - 에너지 부문은 2026년 +7% YoY, 2027년 +13% YoY로 성장하나 E&P(미얀마)와 발전은 각각 -10% 역성장 리스크가 있다.
- - 광양 제2 LNG 터미널 증설과 LNG 트레이딩 확대가 추가 성장에 기여할 것으로 기대된다.
- - Forward EPS 4,808원, Target PER 16.5배, 상승 여력 28%가 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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포스코인터내셔널 047050
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