포스코인터내셔널 · 기업 분석
실적 + 주주 환원 + 장기 모멘텀
발행 당시 목표가80,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 7.8조원(-5%qoq, -1%yoy), 영업이익 2,656억원(-16%qoq, +84%yoy)으로 당사 추정과 시장 눈높이를 소폭 상회하는 호실적 기록. 1Q26 매출액 7.4조원(-5%qoq, -9%yoy), 영업이익 2,851억원(+7%qoq, +6%yoy)으로 전망. 가스전 판매 물량 증가(미얀마, 세넥스 합산 +8%), 환율 상승, 팜유 시황 강세 및 신규 인니팜 인수 효과(+200억원), 구동모터코어 수율 개선(+210억원)으로 전년대비 실적 증가. 2025년~2027년 3개년 3.2조원 가이던스 유지; 2025년 1조 5,500억원 집행; 주당배당금은 1,850원(배당성향 52%)으로 발표해 눈높이를 상회
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AI 추출- - 4Q25 호실적 기록과 1Q26 전망은 매출과 이익의 견조한 성장 흐름을 시사한다.
- - 가스전 물량 증가, 환율 상승, 팜유 시황 강세, 신규 인니팜 인수 효과(+200억원), 구동모터코어 수율 개선(+210억원)이 실적 증가를 견인했다.
- - 2025-2027년 가이던스 유지와 함께 배당정책(주당 1,850원, 배당성향 52%)이 주주환원 기대를 뒷받침한다.
이 리포트에 언급된 종목
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포스코인터내셔널 047050
일반 언급발행 당시 목표가80,000원
Buy
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