ISC · 기업 분석
4Q25 Preview: 반드시 거쳐야 하는 AI 수문장
발행 당시 목표가165,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 632억 원(YoY +61.1%, QoQ -2.0%), 영업이익 189억 원(YoY +152.9%, QoQ +8.9%), OPM 30%를 기록할 전망. AI 수요가 견조한 가운데 메모리 고객사들의 제품 다변화로 매출 기여도가 점차 높아지며 대면적 소켓 판매 증가가 마진 개선의 모멘텀으로 작용한다. 2026년 연간 실적은 매출 2,932억 원(YoY +39%), 영업이익 825억 원(YoY +45%, OPM 28%)으로 예상되며 공급이 제한적인 메모리 수급 환경이 중장기적으로 지속될 가능성이 있다. AI 데이터센터향 고부가 제품 수요가 강세를 보이며 모듈 및 번인 테스터, EFEM 등 신규 장비 및 소재 사업도 기존 사업과 시너지를 낼 수 있을 것으로 판단되고, 매출처 다변화와 ASIC 칩 시장 확대 수혜가 기대된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 632억 원(YoY +61.1%, QoQ -2.0%), 영업이익 189억 원(YoY +152.9%, QoQ +8.9%), OPM 30%를 기록할 전망.
- - 2026년 매출 2,932억 원(YoY +39%), 영업이익 825억 원(YoY +45%, OPM 28%)으로 예상되며 공급이 제한적인 메모리 수급 환경이 중장기적으로 지속될 가능성이 있다.
- - AI 데이터센터향 고부가 제품 수요가 강세를 보이며 모듈 및 번인 테스터, EFEM 등 신규 장비 및 소재 사업도 기존 사업과 함께 시너지를 낼 수 있을 것으로 판단.
이 리포트에 언급된 종목
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ISC 095340
일반 언급발행 당시 목표가165,000원
Buy
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