현대글로비스 · 기업 분석
해운 중심 본업 성장과 BD 지분가치의 부각 ..
발행 당시 목표가370,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25는 매출액 7.47조원(+2.5% YoY)과 영업이익 5,082억원(+10.5%)으로 개선되었으며, 물류는 감소하고 해운/유통은 증가했다. 2025P/2026E는 매출액이 각각 29,566억원/31,233억원, 영업이익이 2,073억원/2,374억원으로 지속 성장하며, 지배주주순이익과 EBITDA도 상승 전망이다. 해운부문 수익성은 PCTC 비중 확대를 통한 수익성 강화를 기대한다. 부채비율과 자본구조는 감소/강화 추세를 보이며 자본총계도 증가하고, 현금창출력(OpFCF)도 양호한 흐름을 제시한다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 7.47조원(+2.5% YoY)과 영업이익 5,082억원(+10.5%), 물류는 감소하고 해운/유통은 증가했다.
- - 2025P/2026E의 매출액은 29,566/31,233 십억 원, 영업이익은 2,073/2,374 십억 원으로 성장세가 지속된다.
- - 해운부문 수익성은 PCTC 비중 확대를 통해 올해도 강세를 유지할 전망이다.
- - 부채비율은 점차 개선되며 자본구조가 강화되고 자본총계가 증가하는 흐름이다.
이 리포트에 언급된 종목
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현대글로비스 086280
일반 언급발행 당시 목표가370,000원
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