현대위아 · 기업 분석
4Q25 Review: 이유가 있는 상승
발행 당시 목표가106,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 매출액 2.1조원(+4.1% YoY), 영업이익 477억원(-12.8% YoY, OPM 2.3%)으로 컨센서스(매출액 2.1조원, 영업이익 526억원) 대비 하회. 모빌리티 부문은 매출액 1.9조원(+4.4% YoY), 영업이익 300억원(-34.4% YoY, OM 1.5%). 금, 개발비 및 관세 효과로 200억 규모의 일회성 비용 발생, 방산부문 100억원 규모의 원가 정산금 반영이 주요인. 26년 성장 모멘텀은 멕시코 물량 증분 + 열관리 확장 + 방산.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 2.1조원(+4.1% YoY), 영업이익 477억원(-12.8% YoY, OPM 2.3%)으로 컨센서스(매출액 2.1조원, 영업이익 526억원) 대비 하회.
- - 모빌리티 부문 매출액 1.9조원(+4.4% YoY), 영업이익 300억원(-34.4% YoY, OM 1.5%).
- - 금, 개발비 및 관세 효과로 200억 규모의 일회성 비용 발생, 방산부문 100억원 규모의 원가 정산금 반영이 주요인.
- - 26년 성장 모멘텀은 멕시코 물량 증분 + 열관리 확장 + 방산.
이 리포트에 언급된 종목
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현대위아 011210
일반 언급발행 당시 목표가106,000원
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