현대위아 · 기업 분석
강한 성장과 모빌리티 기술 영역으로의 체질 ..
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 2.1조원(+0.1% YoY, 공작기계 제외 시 +4.1%), 영업이익 477억원(-12.7%, 공작기계 제외 시 -12.8%) 기록하며 기대치 소폭 하회. 차량부품 매출 1.9조원(+4.4%)은 러시아 폐차세 종료로 러시아 물량이 약화된 가운데 엔진 매출은 소폭 감소(-0.9%), HEV 물량 증가와 상승여력 +40.0%, 모듈부문 매출은 EV 신차효과로 +6.9% 증가. 2025P~2027E 재무 전망: 매출액 2025P 8,482 / 2026E 9,287 / 2027E 10,568; 영업이익 2025P 204 / 2026E 264 / 2027E 352; EPS 2025P 5,603 / 2026E 8,796 / 2027E 11,201; 2027년 엔진 물량은 14만 대(ICE 1만 대, HEV 13만 대)로 증가.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 2.1조원(+0.1% YoY, 공작기계 제외 시 +4.1%), 영업이익 477억원(-12.7%, 공작기계 제외 시 -12.8%) 기록하며 기대치 소폭 하회.
- - 차량부품 매출 1.9조원(+4.4%)은 러시아 폐차세 종료로 러시아 물량이 약화된 가운데 엔진 매출은 소폭 감소(-0.9%), HEV 물량 증가와 상승여력 +40.0%, 모듈부문 매출은 EV 신차효과로 +6.9% 증가.
- - 2025P~2027E 재무 전망: 매출액 2025P 8,482 / 2026E 9,287 / 2027E 10,568; 영업이익 2025P 204 / 2026E 264 / 2027E 352; EPS 2025P 5,603 / 2026E 8,796 / 2027E 11,201; 2027년 엔진 물량은 14만 대(ICE 1만 대, HEV 13만 대)로 증가.
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현대위아 011210
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