이노션 · 기업 분석
든든한 캡티브
발행 당시 목표가26,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출총이익 2,682억원(+3.7%yoy), 영업이익 457억원(+7.0%yoy)으로 시장 컨센서스 부합. 본사 매출총이익 700억원(+2.6%yoy)으로 계열 광고주 예산 확대와 CES 대행 효과로 외형 성장. 해외 매출 1,984억원(+4.0%yoy)으로 미주(+1.2%yoy) 관세 영향과 계약 만료로 비계열 물량 감소했으나 유럽(+17.9%yoy)에서 계열 물량 확대 및 안정적 성장 지속. 업황의 불확실성에도 올해 북중미 월드컵 및 다수의 신차 캠페인이 이어지며 캡티브 중심의 견조한 성장세가 예상되고, 비용 효율화를 통한 수익성 개선이 지속될 것으로 기대.
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AI 추출- - 4Q25 매출총이익 2,682억원(+3.7%yoy), 영업이익 457억원(+7.0%yoy)으로 시장 컨센서스 부합
- - 본사 매출총이익 700억원(+2.6%yoy)으로 계열 광고주 예산 확대 및 CES 대행 효과로 외형 성장
- - 해외 매출 1,984억원(+4.0%yoy)으로 미주(+1.2%yoy) 감소 요인에도 유럽(+17.9%yoy)에서 계열 물량 확대
- - 올해는 북중미 월드컵 및 다수의 신차 캠페인으로 캡티브 중심의 성장세 및 비용 효율화를 통한 수익성 개선 지속
이 리포트에 언급된 종목
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이노션 214320
일반 언급발행 당시 목표가26,000원
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