덕산네오룩스 · 기업 분석
4Q25 Preview: 분기 기준 사상 최대 매출 전..
발행 당시 목표가57,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 별도 매출액은 685억원(+31.2% YoY)으로 분기 사상 최대치를 기록할 전망이지만, 성과급 등 1회성 비용 반영으로 영업이익은 시장 기대치를 하회할 것으로 보인다. 연결 기준 2026년 매출액은 4,321억원(+25.7%), 영업이익은 994억원으로 큰 성장세가 예상된다. 별도 기준 2026년 매출액은 2,469억원(+20.0%), 영업이익은 639억원(+25.9%)으로 본업과 자회사 모두의 성장이 기대된다. 주요 수혜 요인은 Black PDL 적용처 확대, IT 어플리케이션 내 OLED 침투율 증가, 국내 패널사의 IT OLED용 8.6G Fab 가동, 북미 고객사 점유율 유지를 들 수 있으며, 자회사 현대중공업터보기계의 업황 개선과 고마진 수주분 인식이 수익성 호조를 이끌 것으로 전망된다.
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AI 추출- - 4Q25 별도 매출 685억원(+31.2% YoY)로 분기 사상 최대치를 예상하나 1회성 비용 반영으로 영업이익 컨센서스 하회 가능성
- - 2026년 연결 매출 4,321억원(+25.7%), 영업이익 994억원으로 큰 성장 기대
- - 별도 2026년 매출 2,469억원(+20.0%), 영업이익 639억원(+25.9%)로 본업 및 자회사 성장 지속
- - 수혜 요인: Black PDL 적용처 확대와 IT OLED 침투율 증가, 8.6G Fab 가동 및 북미 점유율 유지, 자회사 수익성 개선(현대중공업터보기계 업황 개선 및 고마진 수주분 인식)
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덕산네오룩스 213420
일반 언급발행 당시 목표가57,000원
매수
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