덕산네오룩스 · 기업 분석
과도한 저평가 상황
발행 당시 목표가61,500원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 매출 946억원(+17% YoY, +30% QoQ) 및 영업이익 185억원(+80% YoY, +8% QoQ)으로 시장 기대치를 상회했다. OLED 소재 중심의 별도 기준 매출은 523억원(+10% YoY, +11% QoQ), 영업이익 123억원(+22% YoY, +13% QoQ)으로 견조한 흐름을 이어갔다. 주력 고객사 삼성디스플레이의 높은 가동률이 지속되며 스마트폰 수요 둔화 우려에도 성장세가 유지됐다. 3Q26 연결 기준은 매출 1,252억원(+27% YoY, +32% QoQ), 영업이익 280억원(+60% YoY, +51% QoQ)으로 가파른 성장세가 예상된다. 더불어 스마트폰 가격 트렌드 및 신제품 출시 효과, 폴더블 OLED 패널 공급 확대에 따른 블랙 PDL 수요 증가, 삼성디스플레이의 8.5세대 OLED 생산 본격화 등으로 하반기 실적 개선이 기대된다.
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AI 추출- - 2Q26 연결 매출 946억원(+17% YoY, +30% QoQ)과 영업이익 185억원(+80% YoY, +8% QoQ)으로 시장 기대치를 상회
- - OLED 소재 매출 523억원(+10% YoY, +11% QoQ), 영업이익 123억원(+22% YoY, +13% QoQ)으로 별도 기준에서도 견조한 흐름
- - 3Q26F는 매출 1,252억원(+27% YoY, +32% QoQ), 영업이익 280억원(+60% YoY, +51% QoQ)으로 가파른 성장 예상
- - 주요 성장 요인: 스마트폰 신제품 출시 효과, 폴더블 OLED 패널 공급 확대에 따른 블랙 PDL 수요 증가, 삼성디스플레이의 8.5세대 OLED 생산 본격화
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덕산네오룩스 213420
일반 언급발행 당시 목표가61,500원
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