4Q25P Review: 쌓여 가는 라이선스, 성장세 ..

4Q25P가 매출액 99억원, 영업이익 39억원으로 전년동기 대비 각각 8.6% 및 32.3% 증가했고, 시장 컨센서스 대비 영업이익은 48.5% 상회했다. 분기 최대 라이선스 계약 건수인 12건으로 매출액이 67억원에 달했고, 전년동기 대비 10.2% 증가했다. 2025년 연간 매출액 285억원, 영업이익 70억원으로 전년 대비 각각 5.1% 및 31.9% 증가했고 라이선스 매출의 수익성 개선이 확인됐다. 1Q26E는 매출액 60억원, 영업이익 3억원으로 비수기를 극복할 것으로 보이며, 2026년 연간 매출액 326억원, 영업이익 87억원으로 역대 최고 실적 달성이 전망된다.

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• - 4Q25P에서 매출 99억원, 영업이익 39억원으로 YoY 증가했고 시장 컨센서스 대비 영업이익은 48.5% 상회했다.
• - 12건의 라이선스 계약으로 분기 매출액이 67억원에 달했고 전년동기 대비 10.2% 증가했다.
• - 2025년 연간 매출액 285억원, 영업이익 70억원으로 증가했으며 라이선스 매출 증가에도 수익성 개선이 확인됐다.
• - 1Q26E는 매출액 60억원, 영업이익 3억원으로 비수기를 극복할 것으로 전망되며, 2026년 연간 매출액 326억원, 영업이익 87억원으로 역대 최고 실적 달성이 예상된다.
• - 로열티 매출의 증가세로 라이선스 매출의 구조적 개선이 기대되며, 전반적 성장 모멘텀은 라이선스 매출 안정화와 로열티 매출의 전환에 기인한다.