이노션 · 기업 분석
보유 현금 보다는 비싸야죠
발행 당시 목표가27,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 GP 2.7천억원(+4% YoY), OP 457억원(+7% YoY)으로 견조한 이익 흐름을 보였고, 해외 GP가 2,000억원(+4% YoY)으로 미주 중심의 성장과 유럽 EV 캠페인 호조를 뒷받침했다. 26년 GP는 1.06조원(+7% YoY), OP 1.7천억원(+7%)으로 성장세가 이어질 전망이며, 25년 DPS 1,175원으로 배당 수익률은 6.2%에 달한다. 현금 7.9천억원이 시가총액 7.5천억원을 상회하는 만큼 보유 현금 대비 밸류에이션 저평가 이슈가 부각된다. 향후 M&A 가능성은 실적 및 멀티플의 추가 개선 여지를 남긴다.
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AI 추출- - 4Q25 GP 2.7천억원(+4% YoY), OP 457억원(+7% YoY); 해외 GP 2,000억원(+4% YoY)로 미주 중심 성장 및 유럽 EV 캠페인 호조.
- - 26년 GP 1.06조원(+7% YoY), OP 1.7천억원(+7% YoY), 당기순이익 1.1천억원 추정으로 성장세 지속.
- - 25년 DPS 1,175원, 배당수익률 6.2% 실현 전망; 현금 7.9천억원 대비 시가총액 7.5천억원 수준으로 현금 보유 대비 밸류에이션 저평가 가능성.
- - 유럽 비중 13%에서 EV 캠페인 호조로 견조한 성장; 상반기/하반기 라인업에 따른 주요 광고주 수요 증가가 긍정적.
이 리포트에 언급된 종목
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이노션 214320
일반 언급발행 당시 목표가27,000원
Buy
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