현대건설 · 기업 분석
여전히 남아있는 원전 Upside
발행 당시 목표가139,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약현대건설의 4분기 영업이익은 1,188억원으로 시장 컨센서스 1,060억원을 상회했고 YoY 흑전이 확인됐다. 다만 일회성 이익 반영이 실적 개선의 주된 기여였으며 일회성 비용도 일부 반영됐다. 고원가 현장 준공으로 GPM이 개선될 가능성이 있어 2026년 증익 모멘텀이 유지될 수 있다. 원전 수주 기대감이 커지면서 글로벌 원전 주요 시공사로의 수혜가 기대되며, Palisade 원전의 수주금액은 약 5조원 수준이 예상된다. 유럽 보조금 관련 EU 통보 준비와 불가리아 원전의 승인 이슈는 원전 수주 흐름에 변수로 작용할 가능성이 있다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익은 1,188억원으로 컨센서스 1,060억원을 상회했고 YoY 흑전이 확인됐다
- - 일회성 이익 반영이 실적 개선의 주된 기여이며 일회성 비용도 일부 반영됐다
- - 고원가 현장 준공으로 GPM 개선 가능성과 2026년 증익 모멘텀 유지가 기대된다
- - Palisade 원전 수주 규모가 약 5조원 수준으로 향후 수주 확대의 주요 동력이 될 전망이다
- - 유럽 보조금 관련 EU 통보 준비 및 불가리아 원전 승인 이슈가 원전 수주 흐름에 변수로 작용할 수 있다
이 리포트에 언급된 종목
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현대건설 000720
일반 언급발행 당시 목표가139,000원
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