롯데정밀화학 · 기업 분석
26~27년 순차적으로 기대되는 것들
발행 당시 목표가62,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약26년에는 프로필렌 약세 속 ECH 강세로 적자규모 축소되며, 하반기 식의약용 증설 효과 역시 실적에 상승여력 22.8 %를 제공한다. 가성소다 강세가 구조조정의 수혜를 기대되며, 중국 PVC 종가의 환경도 긍정적이다. 27년에는 EUDR 규제 시행으로 ECH 강세가 재차 지지될 가능성이 있다. 4Q25 실적은 영업이익 193억원(-30% QoQ)으로 컨센서스 261억원을 하회했고, 당기순이익은 284억원(-5.7% QoQ)을 기록했다. 26년에는 영업이익 1,182억원으로 +59% YoY 증가가 전망된다.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 영업이익 193억원(-30% QoQ)과 순이익 284억원(-5.7% QoQ)으로 컨센서스에 미치지 못했다.
- - 26년은 1,182억원의 영업이익으로 +59% YoY 증가가 기대되며 가성소다 반등과 ECH 가격 상승이 주된 이익 견인 요인으로 작용한다.
- - 글리세린 가격은 4Q25에 +15% QoQ 상승했고 ECH 가격도 +7% 상승하는 등 원가·가격 환경이 개선 흐름에 있다.
- - 27년에는 EU의 EUDR 규제 시행이 재확정되었으며, 산림황폐화 관련 요건 충족 여부에 따라 이익의 방향이 달라질 수 있다.
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롯데정밀화학 004000
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