롯데정밀화학 · 기업 분석
1Q26 preview - 예상치 상회 전망
발행 당시 목표가65,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익은 294억원으로 컨센서스 15% 상회 전망. 염소 계열 영업이익은 58억원(+206% QoQ)으로 분기 성장 견인을 시사. ECH 스프레드의 추가 회복에 힘입어 수익성 개선이 지속될 가능성이 제시됐다. AA 및 VAM 스프레드의 강세가 EPS 상승 여력을 제공하고 2026년 ROE 개선으로 ROE-P/B 밸류에이션 개선 모멘텀 확인.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 294억원으로 컨센서스 대비 15% 상회 전망
- - 염소 계열 이익 58억원(+206% QoQ)으로 분기 성장 견인
- - ECH 스프레드의 추가 회복으로 수익성 개선이 지속될 가능성
- - AA 및 VAM 스프레드의 강세가 EPS 상승 여력을 확대
이 리포트에 언급된 종목
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롯데정밀화학 004000
일반 언급발행 당시 목표가65,000원
Buy
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