ISC · 기업 분석
비수기 극복
발행 당시 목표가165,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 723억원(QoQ +12%, YoY +84%), 영업이익 219억원으로 시장 컨센서스를 크게 상회했다. AI 양산용 소켓 출하 증가가 수익성 개선의 주된 동력으로 작용했고, AI GPU 매출 비중 확대와 대면적화 추세가 수익성 개선에 기여했다. AI 매출은 2024년 694억원에서 2025년 1,500억원으로 크게 증가했고, 8,000mm² 이상 패키지 기판의 대면적화가 성장의 축으로 작용하고 있다. 2026년 영업이익 추정치를 18% 상향 조정했고 Upside는 약 15%로 평가되며, AI 시장의 유의미한 진입이 실적 경로를 지지할 것으로 예상된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 723억원(QoQ +12%, YoY +84%), 영업이익 219억원으로 시장 컨센서스를 크게 상회했다.
- - AI 양산용 소켓 출하 증가가 수익성 개선의 주된 동력으로 작용했고 AI GPU 매출 비중이 확대됐다.
- - AI 매출은 2024년 694억원에서 2025년 1,500억원으로 크게 증가했고 대면적화 추세가 지속되고 있다.
- - 2026년 영업이익 추정치를 18% 상향 조정했고 Upside 약 15%의 상승 여력이 남아 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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ISC 095340
일반 언급발행 당시 목표가165,000원
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