ISC · 기업 분석
이유 없는 증설은 없다
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 723억원(YoY +84%, QoQ +12%), 영업이익 219억원(YoY +192%, QoQ +52%)로 호실적을 기록했다. AI 가속기용 테스트 소켓 매출 비중이 75%로 확대되며 수익성을 견인했다. DDR5/LPDDR5X/GDDR7 등 고부가 제품 수요 증가와 HBM 테스트 솔루션 공급으로 고부가 구성이 강화되었다. 베트남 생산시설 중심의 대규모 증설이 중장기 성장의 기반으로 제시되었고, 2단계 확대로 납기 안정성과 품질 경쟁력이 강화될 전망이다. 26년 매출은 3,029억원, 영업이익은 937억원으로 예측되며 OPM은 약 31%를 기록할 것으로 expected된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 723억원, YoY +84%, QoQ +12%; 영업이익 219억원, YoY +192%, QoQ +52%
- - AI 반도체용 테스트 소켓 매출 비중 75%로 확대, AI 가속기 수요 증가에 따른 수익성 개선 주도
- - DDR5/LPDDR5X/GDDR7 등 고부가 제품 수요와 HBM 테스트 솔루션 공급으로 수익성 강화
- - 2026년 대규모 증설: 1단계 베트남 기존 시설 생산효율화, 2단계 기존 시설 3배 규모의 신규 생산시설 확보
- - 중장기 성장은 AI 가속기 중심의 고객 다변화 및 점유율 확대에 의해 뒷받침되며 2026년 매출 3,029억원, 영업이익 937억원(OM 31%) 예측
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
ISC 095340
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
Buy
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