LG헬로비전 · 기업 분석
26년 정상화를 기다리며
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견중립
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25는 일회성 비용으로 영업수익 2,995 억원(-7.1% YoY) 대비 영업이익 -79 억원으로 적자전환했다. 렌탈사업은 40.3%의 견조한 성장에도 교육청 단말 판매 수익 감소로 매출 구성이 악화됐다. 하지만 25년 연간으로는 영업수익 5.8% 증가, 영업이익 39.0% 증가로 이익 정상화에 근접했고 순차입금은 219 억원 감소하며 재무구조가 개선됐다. 26년에는 비용효율화 효과를 기대하며, 25년 배당은 없었고 EV/EBITDA는 2026E 2.6, 2027E 1.7로 밸류에이션이 하락할 여지가 있다.
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AI 추출- - 4Q25 일회성 비용으로 영업손실 발생; 교육청 단말 매출 감소가 실적에 부담을 남겼다.
- - 렌탈사업은 견조한 성장(40.3%)으로 부분적인 수익 레벨을 지지했고 방송매출의 턴어라운드가 기대된다.
- - 25년 연간 기준으로 매출 증가와 이익 개선이 확인되었고 순차입금이 감소하며 재무구조가 개선됐다.
- - 26년 비용효율화 효과를 통해 수익성 개선이 이어질 가능성이 있으며, 밸류에이션은 EV/EBITDA가 2026E 2.6, 2027E 1.7로 하락 여지가 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LG헬로비전 037560
일반 언급발행 당시 목표가미제시
중립
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