스튜디오드래곤 · 기업 분석
더 좋아질 일만 남았다
발행 당시 목표가63,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 매출액 1,459억원(+11.7% YoY, +6.9% QoQ) 및 영업이익 185억원(+246.3% YoY, +77.0% QoQ, OPM 12.7%)으로 시장 기대치를 상회했다. 실적 개선의 주된 동인은 라인업 증가(+12회차 YoY), 글로벌 선판매 확대(46회차 중 40회차), 그리고 티빙 브랜드관 구작 판매 효과다. 2026년은 매출 6,626억원(+24.8% YoY), 영업이익 561억원(+84.8% YoY), EBITDA 214억원으로 전망되며 OPM은 8.5%; 제작편수는 25편으로 예상된다. 현재 주가 수준은 12M Fwd EV/EBITDA 6.1배로 평가되며, 수익성 개선과 제작편수 확대 등 모멘텀으로 추가 상승 여력이 존재한다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1,459억원(+11.7% YoY, +6.9% QoQ) 및 영업이익 185억원(+246.3% YoY, +77.0% QoQ, OPM 12.7%)으로 시장 기대치를 상회했다.
- - 실적 개선의 견인은 라인업 증가(+12회차 YoY), 글로벌 선판매 확대(46회차 중 40회차), 티빙 브랜드관 구작 판매 효과다.
- - 2026년 실적은 매출 6,626억원(+24.8% YoY), 영업이익 561억원(+84.8% YoY), EBITDA 214억원으로 전망되며 OPM은 8.5%; 제작편수는 25편으로 예상된다.
- - 현재 주가 수준은 12M Fwd EV/EBITDA 6.1배 수준으로 평가되며, 수익성 개선과 제작편수 확대 등 모멘텀으로 추가 상승 여력이 존재한다.
이 리포트에 언급된 종목
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스튜디오드래곤 253450
일반 언급발행 당시 목표가63,000원
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