스튜디오드래곤 · 기업 분석
실적에 대한 신뢰 회복
발행 당시 목표가39,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 1.5천억원(+27% YoY), 영업이익 154억원으로 흑자전환(+184억원 YoY). 비용 절감 효과로 OPM이 10.6%로 회복되며 연간 기준 10%대 진입이 전망된다. 연간 매출은 5.7천억원(+8% YoY), OP 492억원(+62% YoY)으로 전망되며 OPM은 약 8.6% 수준으로 제시된다. 작품 수가 꾸준히 회복되어 2Q 회차수는 77회차로 21~23년 전성기 수준에 근접했고 TV 50회차, OTT 27회차 구성이 확인된다. 판권 내용연수 기준 변경으로 시청자-투자자 인식과 매출·비용 흐름의 매칭이 개선될 가능성이 있으며, 하반기 실적에 대한 신뢰 회복에 기여할 수 있다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 매출 1.5천억원, OP 154억원 흑자전환으로 실적 신뢰 회복 가속
- - OPM 10.6%로 YoY 13.2pp 상승, 비용절감 효과 실현
- - 작품 수 회복으로 2Q 방영회차 77회차, 21~23년 전성기 수준에 근접
- - 26년 매출 5.7천억원, OP 492억원, OPM 8.6% 전망 및 27년 확대 기대
- - 판권 내용연수 변경으로 매출-비용 흐름의 현실화 및 투자자 인식 개선
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
스튜디오드래곤 253450
일반 언급발행 당시 목표가39,000원
Buy
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