실적도 좋았고 모회사의 반등은 더 좋았고

2분기 매출액 1,453억원(+27% YoY)과 영업이익 154억원으로 흑자전환을 달성했고, 컨센서스 부합하는 실적 발표 후 주가가 반등했다. 티빙 오리지널 흥행과 AI 확대를 통한 제작비 절감으로 실적 개선에 기여했으며, 모회사 CJ ENM의 업황 턴어라운드가 드라마 편성 및 제작비 확대로 이어질 수 있는 모멘텀으로 평가된다. 2분기부터 판권 내용연수 기준 변경으로 상각비 부담이 완화될 가능성이 있어 2H 이익 흐름이 개선될 여지가 있다. 또한 하반기 TV 광고 반등 기대와 OTT 선 판매의 긍정적 흐름에도 불구하고 해외 선판매 부진은 여전히 과제로 남아 있다.

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• - 2Q 매출액 1,453억원(+27% YoY) 및 영업이익 154억원 흑자전환으로 컨센서스 부합.
• - 티빙 오리지널 흥행과 AI 확대에 따른 제작비 절감이 수익성 개선의 주요 원동력으로 작용.
• - CJ ENM 업황 턴어라운드 기대가 동사의 드라마 편성 확대 및 제작비 수혜로 이어질 수 있는 모멘텀으로 평가.
• - 판권 내용연수 기준 변경으로 상각비 부담이 완화될 가능성이 있어 2H 이익 흐름이 개선될 여지가 있음.
• - 하반기 광고 반등 기대와 OTT 선 판매의 긍정적 흐름에도 해외 선판매 부진은 여전히 과제로 남아 있음.