산일전기 · 기업 분석
구조적 성장의 초입
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 역대 최고 분기 매출 1,421억원, 영업이익 550억원으로 컨센서스를 상회했고 OPM은 38.7%를 기록했다. 신재생/데이터센터 부문 매출은 828억원으로 YoY +130.0%, QoQ -18.6%를 나타냈고, 전력망 부문 매출은 538억원으로 YoY -10.9%, QoQ +105.3%의 흐름을 보였다. 신규 수주 1,767억원과 수주잔고 4,489억원을 기록했고 2025년 연간 신규 수주 규모는 5,660억원으로 가이던스 5,000억원을 상회했다. 2026년은 전 사업부문에서 성장 여력이 충분하며 데이터센터향 사업 확장 및 신규 고객사 확보가 지속될 것으로 전망되고, 27년에는 초고압 특수변압기로 포트폴리오를 확대하며 해외 공장 설립도 검토 중이다. 2026년 가이던스는 매출액 6,000억원, 신규 수주 7,000억원으로 제시되며 매출 확대에 따른 레버리지 효과로 약 1% 전후의 마진 개선이 기대된다.
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AI 추출- - 4Q25 역대 최고 실적 및 OPM 38.7% 달성
- - 데이터센터향 사업 확장으로 매출 급증과 변압기 포트폴리오 확대가 성장 모멘텀으로 작용
- - 데이터센터향 특수변압기 단가가 2억원에서 최대 30억원으로 높아 매출 성장에 기여
- - 27년 초고압 특수변압기로 포트폴리오 다변화 및 해외 공장 설립 검토, 26년 설비 확보 후 27년 양산 진입
이 리포트에 언급된 종목
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산일전기 062040
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없음
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