산일전기 · 기업 분석
성장은 계속된다
발행 당시 목표가320,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 신재생·DC향 특수변압기의 견조한 수요에 힘입어 매출액 1,642억원(YoY +28.0%, QoQ +9.2%), 영업이익 622억원으로 나타났고 OPM은 37.9%를 기록했다. 원가절감과 규모의 경제 효과로 이익구조가 양호하게 유지됐다. 2Q26 수주는 2,435억원(YoY +163.4%), 수주잔고는 5,567억원(YoY +32.7%)으로 역대 최대 분기 수주를 달성했고, 특수변압기가 약 90%를 차지했다. 27년에는 매출액 8,889억원(YoY +30.0%), 영업이익 3,391억원(YoY +33.0%), OPM 38.1%를 전망하며 신재생·전력망 부문의 동반 성장이 지속될 것으로 보인다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1,642억원(YoY +28.0%, QoQ +9.2%), 영업이익 622억원, OPM 37.9%로 컨센서스 소폭 상회
- - 2Q26 수주 2,435억원(YoY +163.4%), 수주잔고 5,567억원(YoY +32.7%), 역대 최대 분기 수주
- - 특수변압기 부문이 약 90% 차지하며 신재생·DC향 수요가 실적을 견인
- - 27년 매출액 8,889억원(YoY +30.0%), 영업이익 3,391억원(YoY +33.0%), OPM 38.1%로 성장모멘텀 지속
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산일전기 062040
일반 언급발행 당시 목표가320,000원
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