스튜디오드래곤 · 기업 분석
이런 실적을 보다 자주 볼 수 있기를
발행 당시 목표가54,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q 매출액 1,459억원, 영업이익 185억원으로 YoY 각각 +12%와 +246%를 기록했다. 다만 당기순이익은 자회사 손상차손 반영으로 부진했다. 2026년에는 Non-Captive 작품 확대를 통해 연간 편성 25편 이상(+6편)으로 편성이 확대되고, 티빙 해외 브랜드관 판매 확대 및 글로벌 OTT 판매 강화를 통해 수익성도 지속 개선될 것으로 예상된다. 일본 흥행작과 미국 시리즈 오더 임박 등 글로벌 콘텐츠 수주 모멘텀으로 외형 성장과 이익 레벨의 회복이 기대된다. 또한 EV/EBITDA는 2026F 기준 4.75로 밸류에이션도 개선될 가능성이 있다.
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AI 추출- - 4Q 매출액 1,459억원, 영업이익 185억원으로 YoY +12%/+246% 기록
- - 당기순이익은 자회사 손상차손 반영으로 부진
- - 2026년 Non-Captive 편성 25편 이상(+6편) 확대
- - 일본 흥행작 및 미국 시리즈 오더 임박으로 글로벌 수주 모멘텀 강화
- - EV/EBITDA 2026F 4.75로 밸류에이션 개선 기대
이 리포트에 언급된 종목
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스튜디오드래곤 253450
일반 언급발행 당시 목표가54,000원
Buy
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