SpacX 밸류체인 내 핵심 SCM 파트너

SpaceX의 5대 Tier 1 공급업체이자 아시아 유일의 발사체용 특수합금 SCM 공급망 지위로, 약 1.5조원 규모의 SpaceX향 장기 공급 계약으로 매출 가시성이 확보되고 있다. 차세대 발사체 Starship의 상용화를 가속화하며 양산 확대에 따라 발사체당 소재 투입량이 증가해 구조적 매출성장이 기대된다. 또한 2025년 인도네시아 니켈 제련소 지분 10%를 2.4억달러에 인수해 연간 7.2만 톤의 생산능력을 확보하고 원가구조를 개선해 연간 약 150억원의 비용절감 및 현금흐름 개선이 기대된다. 다만 2022~2024년 매출은 각각 28/17/26억원이고 영업손실은 -56/-91/-64억원, 순손실은 -33/-113/-170억원으로 이익 창출력은 여전히 약화돼 있어 향후 실적 개선의 확인이 필요하다.

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• - SpaceX의 5대 Tier 1 공급업체이자 아시아 유일의 발사체용 특수합금 SCM 지위를 확보, SpaceX향 약 1.5조원 규모의 장기 공급 계약으로 매출 가시성이 높다.
• - 2025년 인도네시아 니켈 제련소 지분 10%를 2.4억달러에 인수해 연간 7.2만 톤의 생산능력 확보, 원가구조 개선과 함께 LME 대비 약 50% 수준의 원가로 조달 가능; 연간 약 150억원의 비용절감 기대.
• - Starship 상용화를 목표로 발사 빈도 증가와 생산 확대가 진행되며 소재 수요 증가에 따른 구조적 매출성장 가능성.
• - 최근 3년간 매출 28/17/26억원, 영업손실 -56/-91/-64억원, 순손실 -33/-113/-170억원으로 이익 창출력은 아직 약화되어 있으며, 실적 개선의 확인이 필요.