스피어 · 기업 분석
성장 가시성이 확보되는 원년
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리포트 핵심 요약
AI 요약우주항공용 특수합금 산업을 중심으로 연구개발→벤더 관리→원재료 조달→품질검사 및 납품까지를 통합하는 글로벌 SCM 업체로 성장 가시성이 확보되는 원년이다. 23년 아시아에서 유일하게 Tier 1 벤더코드를 확보했고, 25년에는 주력 고객사와 10년(3년 연장 옵션 포함) 규모의 10.5억 달러 특수합금 공급 계약을 체결했다. 차세대 발사체 양산 진입에 따른 실적 우상향이 기대되며, 발사체 엔진·노즐 등 극한 환경에서 사용되는 니켈 및 Super Alloy 공급의 확대 여력이 있다. 또한 인도네시아 ENC 제련소 지분 10% 인수(USD 2.4억)로 연간 니켈 생산 6.7만톤, EBITDA 7억 달러를 창출하고 배당 수익도 일정 부분 활용될 전망이다.
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AI 추출- - 아시아에서 Tier 1 벤더코드 확보로 평균 납기 리드타임을 40주 이상에서 12주 이내로 단축하며, 25년에는 10년(3년 연장 포함) 규모의 10.5억 달러 공급 계약을 체결
- - 차세대 발사체 양산 진입으로 실적이 우상향할 가능성이 높고, 니켈 및 Super Alloy가 엔진·노즐 등 극한 환경 부품에 사용될 것으로 예상
- - ENC 제련소 지분 10% 인수로 연간 니켈 생산 6.7만톤, EBITDA 7억 달러를 창출하며, 연간 배당금은 0.7억 달러 수준으로 인수금융 상환에 우선 활용될 전망
- - 2024년 매출 854억원에서 2025년 매출 약 956억원으로 상승 여력이 확인되며, 차세대 발사체 및 공급망 관리 강화가 실적 모멘텀으로 작용
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스피어 347700
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