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[3Q25 Preview] 고부가 중심 성장과 그룹 미..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 210,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출 1조 원(+12.6% YoY), 영업이익 597억 원(+13.8% YoY) 전망으로 분기 최대 실적 지속 기대. 2. Enterprise IT(EIT) 부문의 3Q 매출액 8,103억 원(+14.2% YoY)은 매출 성장을 견인하는 반면, 차량SW부문의 매출은 2,085억 원(+6.7%)의 상대적 둔화가 지속. 3. 동사의 3Q 수익성은 GPM 10.5%(-0.2%p YoY), OPM 5.9%(+0.1%p)로 전년 동기와 유사한 흐름 지속. 차세대 ERP, 클라우드 등 고부가 EIT 프로젝트 비중 확대로 차량SW 수익성 기여도 저하를 만회. ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25 매출액 1조 원(+12.6% YoY), 영업이익 597억 원(+13.8% YoY) 전망. - 3Q25 매출 구성: 엔터프라이즈 IT(EIT) 매출 8,103억 원(+14.2% YoY); 차량SW 매출 2,085억 원(+6.7% YoY). - 수익성: GPM 10.5%(-0.2%p YoY); OPM 5.9%(+0.1%p YoY). - 상대적으로 수익성 높은 차량SW 매출 성장 둔화로 마진율 개선세가 더딘 상황이나, 차세대 ERP, 클라우드 등 고부가 EIT 프로젝트 비중 확대는 차량SW 수익성 기여도 저하를 만회할 것으로 전망. ## 추가 메모 - 본 리포트는 한화투자증권 리서치센터의 [3Q25 Preview]를 바탕으로 작성되었으며, 투자의견 Buy 및 목표주가 210,000원을 제시합니다.
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AI 추출- - 3Q25 매출 1조 원(+12.6% YoY), 영업이익 597억 원(+13.8% YoY) 전망으로 분기 최대 실적 지속 기대.
- - Enterprise IT(EIT) 부문의 3Q 매출액 8,103억 원(+14.2% YoY)은 매출 성장을 견인하는 반면, 차량SW부문의 매출은 2,085억 원(+6.7%)의 상대적 둔화가 지속.
- - 동사의 3Q 수익성은 GPM 10.5%(-0.2%p YoY), OPM 5.9%(+0.1%p)로 전년 동기와 유사한 흐름 지속. 차세대 ERP, 클라우드 등 고부가 EIT 프로젝트 비중 확대로 차량SW 수익성 기여도 저하를 만회.
이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가210,000원
Buy
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