대주전자재료 · 기업 분석
실적 차별화 행보 지속
발행 당시 목표가100,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익 49억원으로 시장 컨센서스 하회. 1Q26 영업이익 58억원 전망; 고정비 영향 감안 시 두 자릿수의 OPM%는 2Q26에나 가능할 전망. 실적 차별화 행보 지속되며, 실리콘 음극재, 형광체, 태양전지용 페이스트 등에서 신규 고객사 논의가 진행돼 향후 고객사 및 매출 다변화가 기대된다. 2026년 매출액 3,026억원(+19%YoY), 영업이익 311억원(+48%YoY), 영업이익률 10.3%로 전망되며, 수익성은 고정비 개선과 신규 사업부의 매출 증가에 따라 2026년에도 견조한 흐름이 기대된다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익 49억원으로 시장 컨센서스 하회(일회성 비용 약 20억원 관련 영향).
- - 1Q26 영업이익 58억원 전망, 고정비 영향 감안 시 두 자릿수의 OPM%는 2Q26에나 가능하다는 전망.
- - 실리콘 음극재, 형광체, 태양전지용 페이스트 등에서 신규 고객사 논의가 진행되어 매출 다변화 가능성 확대.
- - 2026년 매출액 3,026억원(+19%YoY), 영업이익 311억원(+48%YoY), 영업이익률 10.3%로 전망.
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대주전자재료 078600
일반 언급발행 당시 목표가100,000원
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