대한전선 · 기업 분석
초고압전선이 수익성 견인
발행 당시 목표가35,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 1 조 90 억원, YoY +21.0%, 영업이익 430 억원, YoY +99.0%로 초고압전선/해저케이블 매출이 수익성을 견인했다. 매출액은 컨센서스 부합했고 영업이익은 소폭 상회했다. 초고압/해저케이블 매출은 지역별로 아시아 약 40%, 북미 약 40%의 비중을 차지하며 리드타임은 평균 2.5~3.0년으로 수요 증가에 따라 수익성이 개선되고 있다. 구리가격 상승은 고정가격 구조로 인해 리스크보다 기회로 작용하며 소재부문 이익 기여가 두드러진다.2026년 EBITDA는 2,000 억원으로 추정되며 EV/EBITDA 33 배를 적용해 가치 상승 여지가 있다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1 조 90 억원, YoY +21.0%, 영업이익 430 억원, YoY +99.0%로 초고압/해저케이블 매출이 수익성을 견인했다
- - 초고압/해저케이블 매출의 지역 비중은 아시아 약 40%, 북미 약 40%로 글로벌 수요 증가에 따른 리드타임 2.5~3.0년이 수익성 개선의 요인으로 작용한다
- - 구리가격 상승은 리스크가 아닌 기회요인으로 작용하며, 고정가격 계약 구조가 원가 변동의 영향력을 완화했다
- - 2026년 EBITDA는 2,000 억원으로 추정되며 EV/EBITDA 33 배를 적용해 가치 상승 여력이 존재한다
이 리포트에 언급된 종목
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대한전선 001440
일반 언급발행 당시 목표가35,000원
매수
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