DL이앤씨 · 기업 분석
회복한 주택 마진
발행 당시 목표가55,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 1.7조원(-30.5% YoY), 영업이익 631억원(-32.9% YoY)으로 컨센서스 부합. 주택 부문 마진 회복이 관전 포인트이나 플랜트 비용 반영으로 저마진 구간이 지속되며 전사 이익에 부담. 2026년 가이던스는 매출 7.2조원, 영업이익 3,823억원(OPM 5.9%), 부문별 GPM은 주택 15.0%, 토목 10.0%, 플랜트 13.7%, DL건설 12.5%로 제시. 수주 12.5조원 규모와 외국인지분율 29.24% 등 외부 요인이 실적에 영향으로 작용할 가능성이 있다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1.7조원(-30.5% YoY), 영업이익 631억원(-32.9% YoY), 컨센서스 부합.
- - 주택 부문 마진 회복이 관전 포인트이나 플랜트 비용 반영으로 저마진이 지속되며 전사 이익에 부담.
- - 2026년 매출 7.2조원, 영업이익 3,823억원(OPM 5.9%), 부문별 GPM: 주택 15.0%, 토목 10.0%, 플랜트 13.7%, DL건설 12.5%.
- - 수주 12.5조원 규모와 외국인지분율 29.24% 등 외부 요인이 실적에 영향으로 작용할 가능성.
이 리포트에 언급된 종목
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DL이앤씨 375500
일반 언급발행 당시 목표가55,000원
Buy
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