2Q26 Review: 주택이 견인한 서프라이즈, 주..

2Q26 매출액 1.8조원(YoY -9.5%), 영업이익 1,594억원(YoY +26.3%), 매출은 컨센서스 소폭 상회했고 영업이익은 컨센서스(1,238억원) 대비 크게 상회했다. 주택건축 GPM은 23.3%로 높은 수익성 지속; 고원가 현장 준공으로 믹스 개선 효과도 이어질 전망. 하반기에도 주택 현장 수주가 지속될 것으로 기대되며 주주환원 정책의 본격화 가능성도 긍정적으로 평가된다. 다만 플랜트 부문에서 수주 공백으로 외형 축소 가능성은 남아 있다.

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• - 2Q26 매출액 1.8조원, YoY -9.5% 및 영업이익 1,594억원, YoY +26.3%로 실적 개선이 확인되었다. 매출은 컨센서스 소폭 상회했고 영업이익은 컨센서스 대비 큰 상회.
• - 주택건축 GPM 23.3%로 높은 수익성 유지가 확인되며, 고원가 현장 준공에 따른 믹스 개선 효과가 지속될 가능성이 제시되었다.
• - 하반기 주택 현장 수주가 지속될 것으로 기대되며 주주환원 정책의 본격화 가능성도 긍정적으로 논의되고 있다.
• - 신규수주 흐름에서 주택 부문이 견조한 기여를 계속할 것이며, 7.2조원 규모의 신규수주 중 주택 부분 54%에 해당하는 3.9조원을 달성했다는 점이 수주 가시성에 긍정적.