삼성증권 · 기업 분석
기대치 하회했지만 걱정할 것은 없음
발행 당시 목표가120,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 지배순이익은 2,162 억원으로 YoY 46% 증가했으나 일회성 비용 반영으로 기대치를 하회했다. 거래대금 증가로 브로커리지 수익이 호조를 보였고 운용손익도 견조했으나 비용 증가로 순이익에 부담이 남았다. 이자손익은 YoY 16% 증가했고 비이자이익은 2023~2026E에서 증가 추세를 보이며 2025E 1,296.9 십억원, 2026E 1,603.7 십억원으로 제시된다. 2025E BPS 90,361원, 2026E 95,842원; ROE 13.1%/14.8%, PER 6.7/5.5, PBR 0.8/0.8; 주주환원율 50% 목표가 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 지배순이익은 2,162 억원으로 YoY 46% 증가했으나 일회성 비용 반영으로 기대치를 하회했다
- - 거래대금 증가로 브로커리지 수익이 호조를 보였고 운용손익도 견조했으나 비용 증가로 순이익에 부담이 남았다
- - 이자손익은 YoY 16% 증가했고 비이자이익은 2023~2026E에서 증가 추세를 보이며 2025E 1,296.9 십억원, 2026E 1,603.7 십억원으로 제시된다
- - 2025E BPS 90,361원, 2026E 95,842원; ROE 13.1%/14.8%, PER 6.7/5.5, PBR 0.8/0.8; 주주환원율 50% 목표가 제시된다
이 리포트에 언급된 종목
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삼성증권 016360
일반 언급발행 당시 목표가120,000원
Buy
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