대웅제약 · 기업 분석
톡신에서 디지털 헬스케어로 옮겨진 포인트
발행 당시 목표가240,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 3,971억 원, 영업이익 434억 원으로 컨센서스 대비 -2% 하회했고, YoY +7.9%, QoQ -3.6%를 기록했다. 디지털 헬스케어로의 포지션 변화가 가시화되며 'thynC' 매출 증가와 함께 전사 마진 개선에 대한 기대가 커지고 있다. 씨어스테크놀로지와의 협업 확대로 26년에는 병상 30,000개 목표 등 신규 지역 진출로 성장성 가시성이 높아질 전망이다. 또한 2026F 기준 EBITDA는 295.1십억 원, 영업이익률은 14.3%로 마진 개선 여력이 제시되고 있다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 3,971억 원, 영업이익 434억 원으로 YoY +7.9%, QoQ -3.6%, 영업이익률 10.9%를 기록.
- - 디지털 헬스케어로의 전환이 전사 마진 개선의 핵심 모멘텀으로 자리잡고 있으며, 4Q25 나보타 매출도 견조한 흐름.
- - 씨어스테크놀로지와의 협업 확대로 26년 병상 30,000개 목표 제시와 함께 성장 가시성 증가. 또한 KOSDAQ IPO 예비심사로 추가 가치 반영 가능성도 제시.
- - 2026F EBITDA 295.1십억 원, 영업이익률 14.3%로 마진 개선 여력이 뚜렷하다고 제시.
이 리포트에 언급된 종목
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대웅제약 069620
일반 언급발행 당시 목표가240,000원
Buy
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