대웅제약 · 기업 분석
2Q26 Re: 나보타 수출증가, 컨센 상회
발행 당시 목표가210,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 4,485억원(+10.6%YoY, +18.7% QoQ) 및 영업이익 681억원(+17.7%YoY, +206.5% QoQ)으로 컨센서스 4,224억원 대비 5.7% 상회했고, 영업이익도 컨센서스 631억원 대비 7.9% 상회했다. 주요 원인은 에볼루스향 나보타 선제적 매출 증가와 판매채널 다변화를 통한 건기식 부문의 고성장이다. 나보타 매출은 1,034억원(+48.3%YoY, +99.3%QoQ)으로 크게 증가했고 GPM은 55.5%, OPM은 15.2%로 개선되었다. 2026년 연간 매출은 1조 7,033억원(+8.4%YoY), 영업이익은 2,210억원(+12.3%YoY), OPM은 13%로 전망되며, 하반기에는 에볼루스향 매출의 3분기 집중과 펙수클루 매출 정상화, 디지털헬스케어/ETC의 본격 성장이 기대된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 4,485억원(+10.6%YoY, +18.7% QoQ) 및 영업이익 681억원(+17.7%YoY, +206.5% QoQ)으로 컨센서스 4,224억원 대비 5.7% 상회, 컨센서스 631억원 대비 7.9% 상회.
- - 에볼루스향 나보타 선제적 매출 증가와 판매채널 다변화가 실적의 핵심 동력이다.
- - 나보타 매출은 1,034억원으로 YoY +48.3%, QoQ +99.3% 상승했고 GPM 55.5%, OPM 15.2%로 수익성도 개선됐다.
- - 26년 연간 매출은 1조 7,033억원(+8.4%YoY), 영업이익 2,210억원(+12.3%YoY), OPM 13%로 전망되며 하반기에도 호실적 흐름이 지속될 것으로 보인다.
이 리포트에 언급된 종목
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대웅제약 069620
일반 언급발행 당시 목표가210,000원
매수
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