대웅제약 · 기업 분석
4Q25 Review: 견조한 실적
발행 당시 목표가210,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 기준 매출액은 3,971 억원(+7.95%YoY, -3.6% QoQ), 영업이익은 434 억원(+11.8%YoY, -23.8%QoQ, OPM 10.3%). 컨센서스는 매출액 4,024 억원, 영업이익 447 억원으로 소폭 하회했다. GPM은 53%(+1.1%pYoY, +1.4%pQoQ), OPM은 10.9%(+0.4%pYoY, -2.9%pQoQ)로 개선 흐름을 확인했다. 별도 기준 매출액은 3,558 억원(+8.7%YoY, +0.2%QoQ), 영업이익은 455 억원(+9% YoY, +14.9% QoQ, OPM 12.8%)으로 컨센서스를 상회했다. 2026년 연결 기준 매출액은 1조 7,207 억원(+8.4%YoY), 영업이익은 2,206 억원(+12.1%YoY, OPM 13%)으로 디지털 헬스케어 부문의 고성장에 따른 수익성 개선이 지속될 것으로 기대된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출은 YoY 증가였으나 QoQ 감소로 컨센서스 대비 소폭 하회했다.
- - GPM 53%, OPM 10.9%로 전년 대비 개선되어 수익성 개선 흐름이 지속되고 있다.
- - 에볼루스 수출 확대 및 기타 국가로의 매출 다변화와 디지털 헬스케어 파트너십의 성장으로 매출 구성의 다각화가 진행 중이다.
- - 2026년 매출 1조 7,207 억원, 영업이익 2,206 억원으로 디지털 헬스케어 성장의 수익성 개선 기조가 지속될 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
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대웅제약 069620
일반 언급발행 당시 목표가210,000원
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