산일전기 · 기업 분석
4Q25 NDR Review: 완벽한 Risk-Off
발행 당시 목표가200,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 1,421억원(+31.1% YoY), 영업이익 550억원(+63.4% YoY, OPM 38.7%)로 컨센서스 대비 상회했다. 매출채권 상각비 회수로 약 69억원이 영업이익에 환입되었고, 성과급 등 일회성 비용은 약 65억원 반영되었다. 신규수주 1,767억원(+43.6% YoY), 수주잔고 4,489억원(+15.3% YoY)을 기록하며 외형 성장의 모멘텀이 확인됐다. 데이터센터 향 수주가 상반기에 추가로 확인될 가능성이 제시되며, 디벨로퍼/EPC/신재생 업체와의 컨택 확대를 통해 데이터센터 시장 확장이 기대된다. 상반기 내 데이터센터向 수주 확보 성과 확인이 예상되며, 26년 생산설비 확대 이후 양산 및 사업 확장이 이어질 전망이다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1,421억원(+31.1% YoY), 영업이익 550억원(+63.4% YoY, OPM 38.7%)으로 실적이 개선되며 컨센서스 대비 상회.
- - 매출채권 상각비 회수로 약 69억원이 영업이익으로 환입되었고, 성과급/관세 등 일회성 비용 약 65억원이 반영되었다.
- - 신규수주 1,767억원(+43.6% YoY), 수주잔고 4,489억원(+15.3% YoY)으로 외형 성장 트리거가 강화.
- - 데이터센터 향 수주 증가가 외형 성장의 주요 엔진으로 부상하며, 디벨로퍼/EPC/신재생 업체와의 컨택이 지속.
- - 상반기 내 데이터센터向 수주 확보 성과 확인 기대 및 26년 이후 생산설비 확대에 따른 양산/사업 확장 가능성 제시.
이 리포트에 언급된 종목
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산일전기 062040
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
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