세계적 파트너들로부터 검증받는 경쟁력

4Q25를 기점으로 분기 실적 개선세가 뚜렷해지고 있으며 글로벌 고객사와의 협력 확대 수요가 증가하고 있다. 1/29 공시로 풋옵션 관련 문제가 완전 해소되어 실적과 멀티플 재평가가 가능해진 상황이다. 2026년 연간 매출액은 1 조 8,638 억원, 영업이익은 1,987 억원으로 전망되며 ESS와 반도체 부문에서의 성장 모멘텀과 함께 수주 잔고의 확대가 기대된다. Bloom Energy와 Texon의 협력 확대 및 IMC 그룹 내 Ingersoll과의 MOU 체결 등 글로벌 파트너십이 반도체 및 우주항공 분야로 확장될 가능성이 크다. 현재의 멀티플은 글로벌 다이캐스팅 및 EMS 대비 저평가 상태로 남아 있으며 향후 재평가 여지가 크다.

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• - 1/29 공시를 통해 풋옵션 관련 이슈가 완전히 해소되어 실적+멀티플 재평가의 기반이 마련됐다.
• - 4Q25 이후 분기 실적 개선세가 뚜렷하고 2026년 매출 1조 8,638억 원, 영업이익 1,987억 원 등의 성장전망이 제시됐다.
• - ESS 및 반도체 부문 수요 확대와 Texon, Bloom Energy 등 협력 확대가 반도체 부문 매출 증가와 수주 잔고 성장으로 이어질 것으로 기대된다.
• - Bloom Energy와 Texon의 협력, IMC 그룹 내 Ingersoll과의 MOU 체결로 미 우주항공 분야로의 진출이 가속될 가능성이 있다.
• - 글로벌 다이캐스팅·EMS 업계 대비 저평가 상태가 지속되며 밸류에이션 재평가의 여지가 크다.