엔씨소프트 · 기업 분석
상반기보다는 하반기를 기대
발행 당시 목표가280,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 4,040억원(-1% YoY), 영업이익 30억원으로 흑자전환했으나 컨센서스 4,270억원 매출액, 100억원 영업익을 하회했다. 아이온2의 매출은 940억원으로 달성됐으나 이연 효과로 회계 매출액은 770억원에 그쳤고 4분기 일평균 매출액은 18억원 수준이다. PC 매출액은 1,680억원(+80% YoY)으로 예상치 부합했다. 모바일 주요작들의 부진으로 리니지M 매출액은 940억원(-23% YoY), 리니지W 매출액은 390억원(-21% YoY)으로 각각 컨센서스 대비 하회했다. 영업비용은 4,010억원(-26% YoY)으로 예상치에 부합했다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 4,040억원(-1% YoY), 영업이익 30억원으로 흑자전환했으나 컨센서스는 매출 4,270억원/영업익 100억원을 하회
- - 아이온2의 매출은 940억원으로 달성됐으나 이연 효과로 회계 매출액은 770억원에 그쳤고 4분기 일평균 매출액은 18억원 수준
- - PC 매출액은 1,680억원(+80% YoY)으로 예상치 부합
- - 모바일 주력 타이틀 부진: 리니지M 940억원(-23% YoY), 리니지W 390억원(-21% YoY)으로 컨센서스 대비 하회
- - 영업비용은 4,010억원(-26% YoY)으로 예상치에 부합
이 리포트에 언급된 종목
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엔씨소프트 036570
일반 언급발행 당시 목표가280,000원
매수
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