NC · 기업 분석
하반기에도 이어질 성장 흐름
발행 당시 목표가370,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 7,705억원, 영업이익 1,739억원, YoY +101.5%, +1,053%, OPM 22.6%, 영업이익은 시장 컨센서스를 +32% 상회. PC 게임 매출액 3,438억원(YoY +216.3%)으로 역대 최대 분기 매출 경신; 2분기 매출 1,855억원, 일평균 매출 약 20억원으로 견조한 흥행 지속. JustPlay 연결 편입으로 인건비와 마케팅비 증가에도 게임 매출 성장과 모바일 캐주얼 편입 효과가 비용 증가를 상회해 영업이익률 개선. 하반기에도 성장 흐름이 이어질 것으로 전망되며, 2H26 매출액 1조 4,978억원(YoY +96%), 2,408억원(YoY 흑전, OPM 16%)으로 예상. 2027년까지 약 10종의 신규 게임 출시를 준비 중이며, 외부 서드파티 퍼블리싱 확대와 글로벌 신작으로 실적 가시성 증가가 기대됩니다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 7,705억원, 영업이익 1,739억원, YoY +101.5%, +1,053%, OPM 22.6%, 영업이익은 시장 컨센서스를 +32% 상회.
- - PC 게임 매출액 3,438억원(YoY +216.3%)으로 역대 최대 분기 매출 경신; 2분기 매출 1,855억원, 일평균 매출 약 20억원(전분기 17억원 대비 증가).
- - JustPlay 연결 편입으로 매출 구성 확대, 인건비/마케팅비 증가에도 비용 증가를 상회하는 매출 성장으로 영업이익률 개선.
- - 하반기에도 성장 흐름이 지속될 전망이며, 2H26 매출액 1조 4,978억원(YoY +96%), 2,408억원(YoY 흑전, OPM 16%)으로 전망.
- - 2027년 약 10종의 신규 게임 출시를 준비 중이며, 외부 서드파티 퍼블리싱 확대와 글로벌 신작 출시로 실적 가시성 증가가 기대됩니다.
이 리포트에 언급된 종목
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NC 036570
일반 언급발행 당시 목표가370,000원
Buy
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