기대 이상의 캐주얼 사업 체력

2Q26 매출 7,705억원, 영업이익 1,739억원으로 컨센서스 상회했고 YoY 매출은 +101%, 영업이익은 +1,053% 증가했다. JustPlay의 연결 편입으로 캐주얼 부문 기여가 확대되었으며 모바일 캐주얼 마케팅비 증가에도 매출이 견조했다. 캐주얼 매출은 2026년 5,714억원, 2027년 7,909억원으로 성장하고 2027년 매출 비중은 약 25.6%에 이를 것으로 전망된다. 2H26~2027년 10종의 신작 출시가 예고되어 모멘텀은 지속될 것이며 아이온2 등 대형 타이틀 출시로 레거시 IP 의존도 축소 및 다각화가 가시화될 전망이다.

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• - 2Q26 매출/영업이익이 컨센서스를 상회하며 YoY 성장률이 크게 개선되었다(매출 +101%, 영업이익 +1,053%).
• - JustPlay의 연결 편입으로 캐주얼 부문이 견조하게 성장했고 모바일 캐주얼 마케팅비 증가에도 매출 기여가 강화됐다.
• - 캐주얼 매출의 성장 축이 확고해지며 2026년 5,714억원, 2027년 7,909억원으로 확대되고 2027년 캐주얼 매출 비중이 약 25.6%에 이를 것으로 예상된다.
• - 2H26~2027년 10종의 신작 출시 계획으로 모멘텀 지속이 기대되며 아이온2 등 주요 타이틀의 출시가 다각화와 성장성 향상에 기여할 것으로 보인다.