텔레칩스 · 기업 분석
4Q25P Review: 글로벌 고객사외의 "SoC 개발 ..
발행 당시 목표가20,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25P에서 매출액 531억원, 영업이익 27억원으로 전년동기 대비 각각 11.4%, 95.7% 증가하며 시장 컨센서스를 상회했다. 다만 Cockpit(+ cluster, HUD) 및 Royalty 매출은 감소했고 IVI 매출은 전년 수준이었으나, 기타 매출이 전년동기 대비 247.2% 증가하며 실적 성장을 견인했다. 이에 따라 영업이익률은 4Q24의 2.9%에서 4Q25P의 5.1%로 개선되었다. 1Q26 Preview에서는 매출액 500억원, 영업이익 10억원으로 흑자전환이 예상되며, 글로벌 고객사와의 SoC 개발 용역 매출의 본격 반영 시작과 그동안 개발해온 신규제품의 공급 효과 기대가 함께 제시되었다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - SoC 개발 용역 매출 반영 시작으로 기타 매출이 전년동기 대비 247.2% 증가하며 실적 성장을 견인했다.
- - 4Q25P에서 영업이익률이 5.1%로 개선되며 수익성도 크게 개선되었다.
- - IVI 매출은 전년 대비 증가세가 약화됐고 Cockpit(+ cluster, HUD) 및 Royalty 매출은 감소했다.
- - 1Q26 Preview에서 매출액 500억원, 영업이익 10억원으로 흑자전환이 예상되며 SoC 개발 용역의 본격 매출 반영과 신규제품 공급 효과 기대가 제시되었다.
이 리포트에 언급된 종목
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텔레칩스 054450
일반 언급발행 당시 목표가20,000원
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