엔씨소프트 · 기업 분석
2026년 증익이 가장 명확한 게임주
발행 당시 목표가300,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 4,042억원, 영업이익 32억원으로 컨센서스 하회했으며 이연 매출 영향이 컸다. 아이온2 흥행에도 불구하고 실적은 부진했고, 자체 결제 전환으로 매출은 증가하나 지급수수료 감소 흐름이 지속될 전망이다. 2026년에는 확실한 이익 증가가 예상되며 아이온2 매출은 2026년 약 4,500억원으로 상향 조정되었고 연결 편입 효과도 반영될 것으로 보인다. 2026년 지배주주지분 순이익은 328.0십억원으로 추정되며, EPS는 15,222원에 달하고 현 주가의 PER은 13배 수준으로 밸류 부담이 낮은 상황이다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 4,042억원, 영업이익 32억원으로 컨센서스 하회; 이연 매출 영향 커짐
- - 아이온2 4Q 매출 774억원 기록, 2026년 매출 추정치 약 4,500억원으로 상향
- - 자체 결제 전환으로 매출 증가에도 지급수수료 감소 흐름 지속 예상
- - 2026년 지배주주지분 순이익 328.0십억원, EPS 15,222원, 현 주가 PER 13배 수준으로 밸류 부담 낮음
이 리포트에 언급된 종목
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엔씨소프트 036570
일반 언급발행 당시 목표가300,000원
Buy
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