스튜디오드래곤 · 기업 분석
이익 성장 사이클 재개
발행 당시 목표가60,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 1,459억원(+11.7% YoY)과 영업이익 185억원(+246.3% YoY)으로 컨센서스를 상회했다. 방영 회차 58회(TV 46회, OTT 12회)와 구작의 선판매 및 티빙의 해외 OTT 브랜드관 입점으로 구작 판매가 견조했고, 영업이익률은 12.7%(+8.6%p YoY)로 개선됐다. 넷플릭스 일본 오리지널 ‘소울메이트’ 납품이 2026년으로 연기되며, 4편의 넷플릭스/티빙/디즈니+ 편성이 수익성에 기여했다. 2026년 제작 편수는 27편으로 가정되며, IP 사업 확장과 신사업 구체화를 통해 이익 턴어라운드가 기대된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1,459억원(+11.7% YoY) 및 영업이익 185억원(+246.3% YoY), 컨센서스 상회
- - 방영 회차 58회로 글로벌 OTT 선판매 및 브랜드관 입점이 수익 창출에 기여
- - 영업이익률 12.7%(+8.6%p YoY)로 개선, 영업외비용 반영 후 이익의 흐름 양상 주목
- - 넷플릭스 일본 오리지널 ‘소울메이트’ 납품 이연 및 해외 현지 제작 드라마 공급 확대 기대
- - 2026년 제작 편수 27편 가정, IP 확장 및 신사업으로 이익 턴어라운드 시나리오
이 리포트에 언급된 종목
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스튜디오드래곤 253450
일반 언급발행 당시 목표가60,000원
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