파라다이스 · 기업 분석
지나간 실적 눈 감고, 풀장착 모멘텀에 집중
발행 당시 목표가30,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익 167억원으로 시장 기대치를 하회했고, 마케팅비 확대와 인건비 상승이 영향을 준 것으로 보인다. 다만 Mass 드롭액과 VIP 드롭액의 모멘텀 개선으로 1Q Mass, 2Q Mass 및 VIP의 동반 성장에 따른 실적 레버리지 가능성이 부각된다. 1월 Mass 드롭액은 1,536억원으로 YoY +18.7%를 기록했고, 일본/중국 국적 Mass 드롭액의 강세가 지속될 가능성이 언급된다. 춘절 연휴 기간 중국인 관광객의 대거 입국이 예상되며 2월 실적이 강하게 개선될 전망이고 Mass와 VIP의 동반 성장으로 레버리지가 강화될 것으로 예상된다. 상승여력은 41.2%로 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 영업이익 167억원으로 시장 기대치를 하회했다.
- - 1월 Mass 드롭액은 1,536억원, YoY +18.7%를 기록했다.
- - Mass 드롭액과 VIP 드롭액의 동반 성장으로 향후 실적 레버리지가 기대된다.
- - 춘절 기간 중국인 관광객의 대거 입국이 예상되며 2월 실적 개선이 기대된다.
- - 상승여력은 41.2%로 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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파라다이스 034230
일반 언급발행 당시 목표가30,000원
Buy
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