파라다이스 · 기업 분석
실적 부진과 세율 인상 우려까지 다 반영된 ..
발행 당시 목표가18,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q 매출액 3,181억원(+12% YoY), 영업이익 355억원(-17%), 컨센서스 대비 부진했다. 비용 측면에서 인건비 증가와 연료비 상승에 더해 하얏트 리젠시 인수 관련 비용 부담이 지속되며 실적에 압력이 이어졌다. 하반기에는 하얏트 리젠시 램프업에 따른 매출 상승 기대와 함께 3분기에는 최소 BEP 달성 가능성이 시사되었다. 관광진흥개발기금 세율 인상 이슈가 여전히 외부 리스크로 남아 있으며, 2027년 예상 P/E가 약 8배로 극저평가된 상황에서 신규 세율 구간 도입 시 세금 부담은 600억원에서 225억원으로 완화될 수 있는 시나리오가 존재한다.
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AI 추출- - 2Q 매출액 3,181억원(+12% YoY)과 영업이익 355억원(-17%), 컨센서스 대비 부진
- - 인건비 증가 및 연료비 상승과 함께 하얏트 리젠시 인수 관련 비용 부담이 지속
- - 하반기에는 리젠시 램프업으로 손익 개선 기대, 3분기 BEP 달성 가능성 시사
- - 2027년 P/E 약 8배로 저평가 상태 지속, 외부 리스크 관리 여부에 따라 밸류에이션 회복 가능성
- - 관광진흥개발기금 세율 인상 이슈로 2028년 신규 구간 도입 시 세금 부담이 225억원으로 완화될 수 있는 가능성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
파라다이스 034230
일반 언급발행 당시 목표가18,000원
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