파라다이스 · 기업 분석
과도한 우려
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리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 연결 매출액은 3,181억원(+11.8%yoy), 영업이익은 356억원으로 YoY 감소하며 시장 컨센서스를 하회했다. 드랍액은 2.1조원(+12.2%yoy)으로 처음으로 2조원을 상회했고, 중국 VIP(+4.9%yoy)가 순성장 전환하는 등 고성장 요인이 외형을 견인했다. 7월 드랍액은 6,716억원(+15.0%yoy)으로 증가했고, 일본 VIP의 순성장 전환 등 외형은 계속 커졌다. 하얏트의 연결 편입으로 인한 비용 증가가 이익에 압박을 가했고 1Q 약 50억원, 2Q 약 18억원의 손실이 반영됐으며 Hyatt OCC는 약 50%, 콤프 비중은 약 48%로 추정되며 객실 여력 확대에 따른 손익 개선이 기대된다.
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AI 추출- - 2분기 매출액 3,181억원(+11.8%yoy)과 영업이익 356억원의 감소로 시장 컨센서스를 하회했다.
- - 드랍액 2.1조원(+12.2%yoy)으로 처음으로 2조원을 상회했고 중국 VIP(+4.9%yoy) 순성장, Mass(+18.0%yoy) 고성장으로 외형 성장을 견인했다.
- - 7월 드랍액 6,716억원(+15.0%yoy)으로 증가했으며 일본 VIP의 순성장 전환 등 외형 기여가 지속됐다.
- - 하얏트 연결 편입으로 인한 비용 증가가 이익에 부담으로 작용했고 1Q 약 50억원, 2Q 약 18억원의 손실이 반영되었다. Hyatt OCC 약 50%, 콤프 비중 약 48%로 추정되며 손익 개선의 모멘텀은 3분기 성수기를 계기로 가시화될 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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파라다이스 034230
일반 언급발행 당시 목표가17,000원
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